Übersicht

Neue Anfrage annehmen

Zeitraum für Kennzahlen wechseln

Dashboard anpassen (Widgets ein-/ausblenden)

Schnellaktionen nutzen

Nachrichten lesen

Onboarding-Checkliste abarbeiten

Benachrichtigungen verwalten

Push- und E-Mail-Benachrichtigungen einrichten

Häufige Fragen

Übersicht

Neue Veranstaltung anlegen

Eine Anfrage annehmen

Stammdaten bearbeiten

Kontakt verknüpfen oder anlegen

Raum buchen und Belegung prüfen

Termin hinzufügen

Ablaufplan erstellen

Produkt / Leistung buchen

Checkliste befüllen

Gästeliste pflegen

Verbrauch erfassen und Rechnung erstellen

Vertrag hinzufügen und versenden

Kunden-Login anlegen und Einladung versenden

Personalinfo (Function Sheet) drucken

Veranstaltung löschen

Häufige Fragen

Übersicht

Planungshub-Vorlage erstellen

Inhaltsseite hinzufügen

Produktkategorien fürs Portal konfigurieren

Planungsportal als Admin aufrufen

Vertrag im Portal unterzeichnen lassen

Angebot im Portal unterzeichnen lassen

Gästeliste im Portal pflegen

Checkliste für Kunden erstellen

Häufige Fragen

Übersicht

Neues Angebot erstellen

Positionen erfassen

Gesamtrabatt vergeben

Angebot bearbeiten

Angebot per E-Mail versenden

Bestätigungslink versenden

Status manuell ändern

Neue Version erstellen

Auftragsbestätigung oder Rechnung erstellen

Angebot löschen

Angebote suchen und filtern

PDF anzeigen oder herunterladen

Einstellungen für Angebote konfigurieren

Dokumentvorlagen verwalten

Häufige Fragen

Übersicht

Rechnung erstellen

Rechnung aus einem Angebot erstellen

Rechnung bearbeiten

Rechnung löschen

Rechnung per E-Mail versenden

Zahlungseingang erfassen

Rechnung stornieren

Mahnung versenden

eRechnung herunterladen

Auftragsbestätigung erstellen

Auftragsbestätigung aus einem Angebot erstellen

Auftragsbestätigung als PDF herunterladen

Buchhaltung verbinden und Rechnungen übertragen

Häufige Fragen

Übersicht

Kunden-Login einrichten

Einladungsmail erneut senden

Kunden-Zugang entziehen

Vertragsvorlage anlegen

Vertrag zuweisen und senden

Checkliste im Planungshub nutzen

Anmerkungen zum Sitzplan verwalten

E-Mails im Kontext einer Veranstaltung

Passwort zurücksetzen (für Kunden)

Häufige Fragen

Übersicht

Einen neuen Raum anlegen

Fotos zur Raumgalerie hinzufügen

Eine Bestuhlungsvariante anlegen

Den Grundriss zeichnen

Eine Bestuhlungsvariante duplizieren

Einen Tischplan für ein Event erstellen

Gäste einem Tisch zuweisen

Kundenkommentare lesen

Tischplan drucken oder als PDF exportieren

Raumbelegung prüfen

Häufige Fragen

Übersicht

Produkt anlegen

Produkt bearbeiten, duplizieren oder löschen

Produktkategorie anlegen

Paket anlegen

Paket bearbeiten oder löschen

Lagerartikel anlegen

Lagerbewegung buchen

Massenbuchung

Bestellempfehlung abrufen

QR-Etiketten drucken und per Smartphone buchen

MwSt.-Satz anlegen

Verkaufsartikel anlegen (Rezeptur)

Häufige Fragen

Übersicht

Organisationsdaten einrichten

Nummernkreise konfigurieren

Standardtexte hinterlegen

Mehrwertsteuersatz anlegen

Dokumentvorlage erstellen und anpassen

Briefpapier für eine Dokumentvorlage hochladen

E-Mail-Postfach einrichten

E-Mail-Signatur einrichten

E-Mail-Vorlage erstellen

Veranstaltungstyp anlegen

Zusatzfelder für Veranstaltungen definieren

Checklisten-Vorlage erstellen

Benachrichtigungen konfigurieren

Eigenes Profil aktualisieren

Kalender-Synchronisation einrichten

Häufige Fragen

Übersicht

Widget aktivieren

Widget auf der Website einbinden

Neue Widget-Konfiguration erstellen (Max-Plan)

Widget-Aussehen anpassen

Räume für das Widget konfigurieren

Veranstaltungstypen einschränken

Angebotsart einstellen

Kontaktfelder und Gästeanzahl konfigurieren

Live-Vorschau nutzen

Widget-Konfiguration löschen (Max-Plan)

Häufige Fragen

Übersicht

Teammitglied einladen

Rolle eines Teammitglieds ändern

Teammitglied entfernen

Benutzerdefinierte Rolle anlegen

Berechtigungen einer Rolle konfigurieren

Benutzerdefinierte Rolle löschen

Benutzerdefinierte Rolle umbenennen

Häufige Fragen